亨斯迈公司 已经同意收购 CVC热固性特种,一家为工业提供服务的北美特种化学品制造商 复合材料,粘合剂和涂料市场。

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亨斯迈收购CVC热固性特种
CVC热固性特种是Emerald Performance 用料 LLC的一部分,Emerald Performance 用料 LLC由American Securities LLC的关联公司多数拥有。
根据该协议的条款,亨斯迈将支付3亿美元(约合2.74亿欧元),这笔现金将由可用流动性提供资金,以全现金交易的形式进行惯例成交调整。
以2019年全年为基础,购买价格代表约10倍的调整后EBITDA倍数,或者为协同效应预估约7至8倍之间,较低的倍数倍数取决于正常的增长市场条件。该交易预计将在2020年中左右完成。
亨斯迈高级材料部门总裁斯科特·赖特(Scott Wright)表示:“对CVC热固性特种材料的收购为我们的高级材料产品系列带来了宝贵的补充技术广度,其独特的产品将使使用我们领先的环氧基材料的系统更加坚固,坚固,更耐用。该业务部门生产高度专业化的增韧剂,固化剂和其他添加剂,用于航空航天,汽车和工业市场的各种复合材料,粘合剂和涂料应用中……此次收购将进一步提高我们在客户应用中实现差异化的能力,特别是通过我们强大的配方业务。”
董事长,总裁兼首席执行官彼得·亨斯曼(Peter 猎人)补充说:“这一附加条件符合我们在收购先进材料部门时寻求的所有标准,包括新技术,协同效应和全球化机会。该业务目前的EBITDA利润率超过25%,我们希望在两年内实现显着的协同效应。
“在当前不确定的时期,我们的财务实力将使我们能够继续寻找这类收购,同时保持保守的资产负债表和机会回购股票。我们仍然致力于采取平衡的资本配置方式。”